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发布时间:2021-07-29 10:41:23 0人气浏览
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近期热映的漫威电影《黑豹》中,有一个名叫瓦坎达的国家。按照电影里的设定,位于非洲东北部的瓦坎达,几个世纪以来,一直处于孤立状态,但却被认为是地球上科技最先进的国家,拥有独一无二的稀有金属“振金”。因其超乎人类想象的性能,其价格十分昂贵,按照漫威漫画里的设定为10000美元/毫克,这成为瓦坎达国家的主要收入来源。

现实世界中,钴虽然不像电影中的“振金”一般神奇,但是却同样需求旺盛,同样是一个非洲国家的主要收入来源。

刚果(金),位于非洲的中西部,是目前非洲面积第二大的国家。自然资源丰富,素有"世界原料仓库"、"中非宝石"和"地质奇迹"之称。全国蕴藏多种有色金属、稀有金属和非金属矿,其中钴矿的储量达4500万吨(1998年数字),目前掌控着全球70%的钴供应。

而导致目前钴价大幅上涨的原因,就是刚果(金)对钴的进一步管控。

3月9日,在与矿业公司代表会谈结束后两天,刚果金总统约瑟夫•卡比拉签署了新矿业法,那么意味着矿权利金税率将由2%增加至3.5%,对被刚果视为“战略资源”的钴,权利金税率或将提高至10%。

中泰证券在一份研究报告中指出,一方面,这会使得全球钴生产成本曲线势必被推升;另一方面这会对企业行为产生深远影响,企业维持利润的方式就是“量*价”——由于钴原料供应持续紧张,而上游企业掌握话语权,短期通过寻求价格上涨维持利润,或会成为企业普遍的选择。

截止目前,新矿业法已经颁布实施,但具体矿企税收措施采取逐一谈判的方式确定,因此还存在一定的不确定性。不过,这些政策对生产企业来说,生产的成本是实实在在地增加了。

新能源产业发展迅猛,市场需求旺盛

除了供给端的生产成本的增加,不断增长的需求端也让钴价坐上了飞船。近年来,随着新能源产业的迅猛发展,以三元锂电池为代表的产品在市场上的需求不断提升。钴作为三元锂电池的正极材料,市场对钴的需求同样与日俱增。

那么三元材料占锂电池的成本是多少呢?根据估算,1吨钴酸锂中,锂的含量只有0.07吨,但钴的含量要达到0.61吨,是锂的8倍以上。

然而,钴在地壳中的含量仅有锂的六分之一,年钴矿开采量仅有锂矿的一半。参考比亚迪e5舒适型,43kWh的电容量,售价23万元,可以对40kWh容量的电动车取售价20万元,参考30kWh的新能源汽车耗钴7.54kg,40kWh的车钴需求可以达到每辆10.05kg。当前新能源汽车行业的毛利率大致为25%,可估算出成本大约有15万元。当前电池成本大约为1400元/kWh,总计56000元,占到整个成本的37%。

除了新能源汽车对钴的旺盛需求外,消费电子类产品同样对钴有着强烈的需求。根据安信证券的研究报告显示,2017年钴的全球消费结构中,小型电池占比高达35%,而动力电池占比为17%。

不断上涨的钴价让消费电子产品的巨头们也坐不住了。据彭博社的一份最新报道指出,三星已与苹果一起,采取史无前例的措施,以确保下一代智能手机的钴供应。报道称,三星集团旗下众多子公司之一的三星C&T正与刚果民主共和国的一座矿山进行直接谈判,以确保钴的稳定供应。

此外,还有报道指出,苹果公司正在计划直接从矿产企业长期购买重要电池原料钴。苹果是世界上最大的钴的最终用户之一,到目前为止,苹果一直把钴的采购留给其电池生产商处理。但根据知情人士透露,苹果正在寻求锁定每年数千吨的供应合约,合约期限为5年或更长时间。矿业贸易巨头嘉能可此前透露,曾与苹果就钴采购进行过会谈,但没有提供进一步细节。苹果去年也曾表示,将计划在全球最大产钴国家刚果采购人工开采的钴矿石。

钴价已飞天,股价还能飞多久?

如今,钴的各种产品价格仍在创新高,但这能否成为相关上市公司股价继续上涨的动力呢?

值得注意的是,一年涨了25倍的寒锐钴业3月15日晚间发布了一则减持计划,公司第二、第三、第四大股东拟集体减持,合计减持上限不超过840万股。以寒锐钴业3月15日的收盘价331.5元/股来计算,上述股份减持上限涉及金额达27.85亿元。

无独有偶的是,A股中另一家钴业龙头公司华友钴业在3月15日出现了一笔大宗交易,申万宏源桐乡和平路营业部以115.69元/股卖出86万股,成交9949万元,折价率为12.42%。华友钴业的股价同样表现不俗,从去年6月份开始,九个月的时间股价几乎翻了四倍。

天风证券预计,到2020年,全球钴需求量将达到18.27万吨,其中动力电池用钴量将达3.51万吨,成为钴消费领域中需求增量最大的应用领域,而在钴的传统应用领域,3C电池和合金对钴的需求仍会保持稳定增长。

不过,在供给端,钴则面临资源集中、供给刚性、增量有限的特点。钴矿主要来自于铜镍伴生矿,而铜镍行业处于供给增速持续下滑期。从产量数据分析来看,在没有新增铜钴矿山的情况下,刚果(金)的弹性增量已达到最大值。

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从最近的盘中走势看,还是建议留守。股票不错。现在全球经济正在复苏。望采纳,谢谢。

股市有风险,投资需谨慎!

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