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理财师-那理财师有什么用?

发布时间:2021-05-30 01:38:49 0人气浏览
金融理财师干什么的?“在线金融理财师(Onlinefinancialplanner)”简称“OFP”在线金融理财师,是为客户提供专业和全面的理财服务的专业从业人

金融理财师干什么的?

金融理财师干什么的?

“在线金融理财师(Online financial planner)”简称“OFP”在线金融理财师,是为客户提供专业和全面的理财服务的专业从业人士。在线金融理财师更注重实践性,运用自身的专业知识和经验提供全面和专业的理财服务人员。 目前我国的理财市场日益发展壮大,老百姓手中的钱也越来越多,理财的需求会越来越旺盛,市场上会出现越来越多的理财产品。面对复杂的理财产品,普通老百姓从知识上、经验上可能都难以应对,需要专业人士给他们提供帮助。在线金融理财师这种职业的发展,源于强劲的未来的市场需求。 “在线金融理财师的专业性与服务性两大特点是赢得客户信赖的重要因素。而一个理财师要能够真正站在客户的利益上,以客户的利益为中心,帮助客户资金保值增值,让客户充分信任、放心地把自己的财富交予理财师规划,这时在线金融理财师的自身价值才会得到充分的体现。”

那理财师有什么用?

那理财师有什么用?

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。行为金融分析师(CERTIFIEDBEHAVIORALFINANCEANALYST)简称:CBFA,运用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学以及相关学科的专业知识,遵循心理学和社会学等各学科的原则、技术与方法,为投资者和客户在金融投资理财方面提供咨询服务的专业分析人员。

理财规划师和金融理财师的区别

理财规划师和金融理财师的区别

理财规划师(CHFP)是借鉴国外先进理念结合本土特色,由国家认证的,属于国家认可的,金融理财师(AFP)国家取消认定了,但在国际上是认可的,目前国内许多公司也认可这个证书。各有各的特色, 但是证书代表不了能力,具体谁更好,要看持证的人。

如何参加理财师考试,需要具备些什么条件?

如何参加理财师考试,需要具备些什么条件?

具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师资格考试。

1.获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格考试;

2.获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格考试;

3.参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程,并通过结业考试,可报考金融理财管理师资格认证考试;<

4.拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格考试或CFP资格考试。

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关键词:理财师

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